投資解答

10/19 [新書倒數啟動!!102天 ] 
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& 美股三百往下殺 亞股開低就見扛 雙腳打底或有樣 期待類股領頭強 &
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1111 改變開始!! https://goo.gl/p7r7av 
[10/27台北讀書會 訓練營 等等各類資訊在這裡]
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今日精妙對子: https://goo.gl/Y3Zkcx
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先聊昨天台股收盤之後的幾件要事
陸股收破了2015年的低點 (相對於台股當時為7200) 
人民幣往新低點貶過去
昨晚美股又是個300點招待
前日的強彈500 已經快要花光 
今日早盤 陸股各大頭排排站出來喊話
確實是 再跌下去看似不只有財經問題 快變成社會問題 
和台股相關性較大的是台積電法說會
基本來說 並沒有什麼特別的意外 
美股ADR也大約和費半指數的跌幅相同 
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回到台股 
開低百點不意外 再爆量往下回測前低後 
見金融股強守 台積電更是強拉回補跳空缺口 
配合亞盤也有防守走勢 
期貨大逆價差強勢拉到一度平價差 
一路力守到尾盤 收了150點下影線
對指數來說 算是個成功的"第二支腳"走法
[請參考圖: https://goo.gl/rzziSw] 
惟內容來看 有幾個問題:
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1. 
台積電盤中拉到平盤 但指數仍跌60點左右
一直到尾盤才見再度收縮跌幅
代表 扣除台積電外 其他個股也有不少的修正壓力 
2. 
未有強勢類股 
教練的藏寶圖數量低於10檔 已經大半個月 
這代表盤面無強勢創高股 
只有輪流低檔強彈個股 
這是落底段必經的過程
但並不是個波段反彈啟動的訊號
3. 
破底個股從之前的電子股 轉見大批的傳產股 
前段殺的是電子股為主 
這幾天殺到破底 卻見到大批的傳產股
塑化 水泥 營建 
這代表資金流出的動作 有擴散的情況
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融資大減藏玄機 鴻海停止交易未計算
https://www.facebook.com/stockcoachJY/posts/1407230256077266
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每天公告的信用戶數據正確名稱為"融資餘額增減數字"
把"今天的融資餘額"減去"昨天的融資餘額" 所得到
理論上來說 沒什麼問題  
但證交所這次提醒 
主要是因為碰到了"融資大戶"鴻海
原來 這公式更為正確的意義是:
"今天在交易的個股融資總計" 減去 "昨天在交易的個股融資總計"
依此統計 就會不包括停止交易的個股
所以已經可以大膽的預測 
下周五(10/26) 融資一定會大幅度增加的 哈!!
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這真是學了一課 
這課不是"數據會騙人"
而是"運用任何數字前 一定要清楚 這個數字的計算基礎是什麼?? 
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最後 留個問題: 暫停交易的個股 融資餘額會不會變成零呢?
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此心得分享內容只為個人看法 無任何建議或引導之意圖
參考的朋友仍請要有自行判斷和承擔買賣市場風險
以上內容皆為個人言論 和公司或其他任何單位無關
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10/18 [新書倒數啟動!!103天 ] 
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& [來不及想~]  &
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少了鴻海的第一天 
又有台積電下午的法說會變數 
估量馬上收縮到千E以下 
且陸股又再演了跳水秀 
台股能強守穩住 已經是不錯的表現了 
在瘋狂的下殺600再彈200之後 
本周基本是於10100-9900 兩百點壓縮整理
可能就要等法說 或是拖到下周鴻海回來
才會有表態機會了!
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人民幣往1:7貶勢前進中 
資金外逃不變 就算陸股已經破了2015的修正低點
這趨勢看似未扭轉 
台幣1:31多次貶到都有防守意圖 
但外資確實在賣超 也確實在匯出 
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台積電法說 不意外可能是: 
"我們公司狀況不錯 成長率XX% 
 但下修OO產業展望"
因為他們是幾乎所有電子業的上游
現在的問題就是 會點到什麼產業 會提到什麼問題
大約在你看到我熱騰騰的心得時
法說已經在進行了 
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內容來看 
大家都有船啦!!
無論是貨櫃船 散裝船 高檔船 低檔船 
連已經淡出的東森船 都能夠拿來說事 
在盤面上實在沒有亮點之餘 
也就看看個別股來攻擊吧!! 
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鴻海18日減資 金管會：1年內不准現金增資
https://www.facebook.com/stockcoachJY/posts/1406603639473261
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10/17 [新書倒數啟動!!104天 ] 
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& 美股強彈無止盡 台股無奈竟獨綠 資產題材似有影 電鍋飯熟請君進 &
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島轉? 還是鳥轉?
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美股大幅度反攻500點 
大盤彈到黑棒中間到達10100 就無力繼續推高
量縮 反彈 空間有限 
台積電主力拉高 一度把日前六百點下殺日的缺口回補 
相對於台股大盤為10500 但指數卻仍在萬點左右打轉 
可見得其他個股的壓力仍重
鴻海要開始閉關修練 尾盤再扯下一刀 
正好將台股殺到變綠 成為了"萬紅之中一點綠"的情況
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內容來看 
反彈股是有 但多數已經到最後的加速起跌區壓力位子
如被動或部份蘋果股 
守穩的效果已經足夠 再來必須要有多頭格局類股衝出才行
之前提到的兩組朋友 
1. 
資產題材 
確實有看到攻擊力道 
放大來看 營建資產的個股 仍保持在多頭格局的朋友較多 
今日更見話題性十足的電鍋 再見到強勢表態意圖
可多留意
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2.
航運題材
本組高檔轉了幾天 似乎無力再攻
但倒也沒有明顯的做頭反轉
再等多日相對危險 或許近日見表態 才利幫助多頭再攻向上
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S&P 500成份股 有多少檔自歷史高點下跌至少50%??
https://www.facebook.com/stockcoachJY/posts/1405895872877371
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五百檔成分股裡 
有250檔已經從高點跌了20% [步入空頭]
有70檔更是腰斬了(跌50%)
但S&P500的指數仍在10年高點附近 
原因 其實和台股一樣 
假設跑馬拉松 開跑時總是人山人海
隨著時間拉長 人群越來越分散 
跑在前頭的 會得到更多的關注(資金)
若此時有下注活動 並且開放包牌(ETF) 
自然助威了前面幾個跑者
這些選手(個股) 我相信他們都有厲害之處
無論是運氣好 實力好 
總是跑在前頭了 
說不定有直播 有專訪 有直升機追跑
就好像 這個賽場 只有這幾位選手而已
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在股市中 出現這個局勢代表什麼呢? 
教練認為 以下幾點是可以確認的:
-
1. 
這場比賽已經到了後半段 
和多頭十年無關 
而是和內容在這兩年的改變有關
2.
這幾位選手將會左右比賽的發展
可能某位選手原來是吃禁藥 
可能某位選手意外受傷 
都會影響整個比賽的結局
3.
就算他們來自不同的領域
訓練模式 自身狀況也都不同
但你要把他們"打包"起來觀察
未來 他們的走勢會越來越相似
當有人落隊 也就代表 
其他人的日子也將會更難過 
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此心得分享內容只為個人看法 無任何建議或引導之意圖
參考的朋友仍請要有自行判斷和承擔買賣市場風險
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10/15 [新書倒數啟動!!104天 ] 
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& 殺了六百彈二百 反彈二百砍一百 打底本需多次摔 量縮冷靜加橫盤 &
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美股跟著台股周五見彈 
今天 你也想說 萬點順利站上了 再來就是往上走嗎??
結果日韓又是一遍黑 (其實是一片綠啦 哈)
各市場幾乎都吐回了周五的一半漲幅 
其實這走法是急殺後的常見狀況 
假設上周低點9740即為本波修正低點 
那再來會在9800-1000 區域來來回回打轉 
量能會收縮 盤中的高低點振盪也會減小 
最後才是正式的走出一波反彈 
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內容來看 
金融 傳產 電子 大型股壓力較重 
萬點摸上去了 官員喊話目標已經達成 打完收工 
資金見快速收回 轉入中小型個股裡 
一方面是萬點的心裡壓力 國際局勢不穩 
另一方面 
10/17(三)是期貨結算 當天也是鴻海減資暫停交易前最後一天
10/18(四)為台積電法說
10/19(五)為蘋果低價板手機開賣日
變數仍大 單子不敢久留 
理論上來說 
本周多支新手機登場
電子股應有話題 也見反彈個股數量增加
但經過了上周的盤勢後 你還覺得市場是這麼理性嗎??
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好消息在這裡:  
航運類股擋住了拉回 並且在今天有領頭的個股殺出
雖然此組人數不多 但走勢尚屬整齊 
看似不像單兵突破的模式
配合BDI指數創高的基本面 有話題 值得留意
資產股也有些點火 惟較多為低檔拉抬 
這塊偏選舉類的喊話 喊著喊著就沒火 也是常見 
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陶冬：美國股災及其背後的意義
https://www.facebook.com/stockcoachJY/posts/1404564166343875
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10/12 [新書倒數啟動!!106天 ] 
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& 先殺六百急著跑 再彈二百轉熱鬧 紅黑K棒相懷抱 波動加大比高招 &
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財長說: 不用擔心 台股遲早會重回萬點
國安基金說: 台股基本面佳 暫時不用出手
賴清德：基本面好投資人不必恐慌
https://www.facebook.com/stockcoachJY/posts/1402614089872216
各方人馬都出來放話了 
所以 台股今天大漲240點 重回萬點 
這故事有這麼簡單嗎?? 
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先聊好現象
昨天台指期尾盤出現流動性風險而出現了160點的逆價差
基本上就是不計價的在期貨市場殺出 
可注意昨天美股無論尾盤怎麼殺 
夜盤都沒有再翻黑的走勢 
今天也順利收了300點的長紅 
和昨天的實體黑棒 互相抗衡 
為本波中多方最明確的反擊訊號 [圖在這裡https://goo.gl/YbRsMC]
配合台幣匯率強彈2角以上
亞股也見全面反攻 
昨天殺出的150E融資 和早盤被斷頭砍掉的部位
很殘忍的讓籌碼面乾淨許多 
盤中來看 
無論是420E的勞退基金 或是其他在場外的資金
應該都有出手動靜 
前陣子觀望的資金 
昨天下殺沒有承接的買盤 
現在這拉起來 似乎 又都有"再殺下來我就出手接"的打算
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教練聊些疑慮:
1.
大盤量1500E OTC量300E
此量用於打底可行 對於解決1011的巨量長黑實在不足
依之前的經驗(2018.2月 2011.8月) 
若有跳空式的單日大跌
後續就算有彈 也多半會有再回測低點的動作
除了2015.8月 但那已經屬於高點下來3成的空頭勢走法
才易有單腳式的強彈
2.
波動率持續在放大的階段 
當日走勢有可能南轅北轍 
所有類股齊漲齊跌 
都還是偏向空方的盤面結構 
3.
金融相對反彈強勢不足 
多在尾盤才見翻紅 
可見得在電子股已有大波段修正後 
原本在穩盤的金融股也有資金動搖的疑慮
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10/11 [新書倒數啟動!!107天 ] 
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& 史詩黑棒賀國慶 內外資金逃殺急 今年已成大斗笠 國際殺盤未止息 &
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必聽!! 2018年度回顧和2019展望
台北最終場 10/27(六) 全年你最不能缺席的讀書會!!
https://www.facebook.com/events/290754678426574/
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[今天盤中自然是忙碌到不行!!
 內容盤中匆匆寫過 不足之處請多見諒]
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台股盤中重挫逾650點 破史上收盤最大跌點紀錄
https://www.facebook.com/stockcoachJY/posts/1402029889930636
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別人跌3% 大盤跌6% OTC和台指期更是7%以上 
必然是有多因素所造成的結果
以下是分析 但並不是找理由 
該走的時機 對於一些個股來說 早就已經錯過很久
了解影響的變數 主要是針對下一次再遇到時
你更清楚知道發生什麼事:
1. 
昨天國慶放假沒開盤 
關鍵的影響 不在早盤 而是夜盤
夜盤台指期也沒開盤 
造成美股產生振盪時 無法同步處理 
所有的壓力集中到今天一次爆發 
2.
周結算好死不死又是在今天 
W2的最大契約只到9700 早盤一開破萬點後
盤中的拉抬幾乎都失敗收場
莊家一路逃亡 甚至差一點就要出現"完封"情況
3.
引發的結果就是早盤即有300檔個股跌停 
流動性問題馬上顯現 
想殺的殺不掉了 那只好把其他還能殺的都拿出來殺
OTC很快就陷入多殺多的局面
再來 大盤的部份也在二波下殺後 
大光 可成 等等權重股走到跌停 
引發其他大型股的流動性風險 
連股票都殺不掉了 
尾盤 連台指期的逆價差都不斷放大 
其實也是代表避險的意圖高漲
4. 
本波另一個大問題就是 
有關於國安基金 選舉 等等的消息面太多 
跌勢明明已經在進行中 
卻因為這些"理由" 不斷拖慢了操作者進出場的動作 
下午國安基金還要開會 
若市場仍對此存有過多的期望 恐怕落底還要有更多的波折
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小結論:
確實 不太容易看到數百點的跌勢每天上演
但這種局勢 只要遇上一兩次 沒處理好
對資金部位的傷害就會極大!! 
多半的狀況 除非你手上的是大型股
不然 應該之前已經有出場訊號 就看你是否有執行動作
若是等到今天大家都趴下去才想到要處理 意義不大 
簡單一做法為注意明日的早盤低點 做為防守 
要是能夠強守不破 或有成為本波低點機會
搶反彈則注意今天逆勢尾盤拉高的個股 打出低點不破總是個機會!! 
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10/09 [新書倒數啟動!!109天 ] 
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& 喊話撥款加進場 大盤終見反彈樣 櫃買再殺未散場 國慶別來亂講話 &
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必聽!! 2018年度回顧和2019展望
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美股拉出長下影線 
台股也擋住了早盤的下壓 
成功的利用金融 傳產和電子大型股 
於10450-10500這個區位暫時抓一個防守
至少 大盤沒有"天天都便宜" 
總算是有些打底開始的機會 
但生技補跌 黑瓜破底 
今天跌停的家數居高不下 
OTC深不見底的模式仍然持續著 
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大盤終於有些努力
之前的弱勢股也終於有些守穩訊號
是等待總統國慶講話 還是不希望雙十節走勢太難看?
跌深確實會有反彈 
問題是 沒有人知道 
跌"多少"會反彈
跌"多久"會反彈 
操作者是"看到訊號再動作" 
就依原則處理吧!! 
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台股上萬點一年 顧立雄：七成散戶有賺錢
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先不要急著研究自己是拉高平均還是壓低平均的
今天教練利用這個機會 
來聊聊"取樣方式"和"結果" 
以下為新聞中的一段:
"證交所下午說明，關於股市上萬點後的「自然人交易損益情形」統計
計算時間為2017年5月1日以來，至2018年5月31日為止
有約7成自然人投資人在萬點行情中獲利
其中包括約2成的散戶獲利達20%以上，近5成散戶獲利介於0%至20%之間。"
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這段文字有沒有"講錯" ?
有憑有據 並不會有問題 
但陷阱有幾個:
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1. 取樣時段
刻意使用了"站上萬點一年"這個說法 
所以時間段為去年五月到今年五月
對照OTC今年高點 正好就在六月初
當時的大盤也幾乎在今年的最高點
這取樣看似是考量"時間" 但是否也有考量了"位子"呢?
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2. 拿掉"比照標準"
2成獲利20% 5成散戶獲利為正數 
看起來 是很不錯的數字 
但任何比較都要有依據 
我自己說我很高 沒有意義
若是列上"國人平均身高為170" 然後我185 
那才可以說"相對於其他人是高的"
這段時間 大盤本身的報酬率約為15% 
簡單的說 你單買大盤 就有15%的報酬 
二八法則 仍然合理 沒能獲利20% 也不算什麼高報酬 
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這樣子有更明白 這種有數據的資料要怎麼看才清楚嗎??
可不要"看到一個標題就直接下結論"囉!! 
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10/08 [新書倒數啟動!!110天 ] 
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& 陸股長假見補跌 台股往下再一階 連殺確近力道竭 漫漫打底續糾結 &
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必聽!! 2018年度回顧和2019展望
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護台股 國安基金不排除提前召開委員會
https://www.facebook.com/stockcoachJY/posts/1400201400113485
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由上周五到今天盤中 幾乎都是在討論國安基金的議題
只要見有稍有拉抬 就是"國安基金到底買了什麼"
這很有趣 以往經驗 還在喊話幫忙打氣時 
也代表空方勢頭仍盛 波段低點未見 
果然 開低後強拉 仍不敵盤中壓力又見 
大盤和OTC皆一度失守上周五低點 
好消息是 
類股來看 
傳產 金融 已經有守力度 
大盤主要殺的只跌台GG 
最終也把腳收了起來 確實有機會進入打底階段
但OTC卻持續收低 指標性類股仍在大崩格局 
[看看今天的跌勢排行表:https://goo.gl/czM2z2]
目前仍走主跌段的OTC 未見明顯支撐力道
就算國安雞精或國安糖漿進場 
也不會太照顧這些中小型個股
惟待自行籌碼殺出沈澱 才有開始打底之機
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9月營收／國巨轉衰退 Q4謹慎保守看待
https://www.facebook.com/stockcoachJY/posts/1400220243444934
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看到營收減少 MOM下滑的新聞出來 是好事 
原因不是等待利空出盡的機會
而是 市場將會開始改變評價模式 
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之前針對被動組是"高速成長型"的個股 
關注重點放在"未來的訂單 報價 和營收成長力度"
上半年一波往上的過程中 
就是市場認為 那種每月大跳躍的成長速度
以及不斷突破天際的毛利率拉升幅度
會跟國巨老闆說的: 完全看不到盡頭 
怎麼算 怎麼便宜的股價 自然一湧而上的進場 
但當MOM的增速開始下滑 
[以國巨來說是於7月] 
上述的評價模式就開始有了調整 
雖然還有很多的"看好言論" 但法人和大戶的出脫動作 
是最誠實的動作!!
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終於看到MOM轉為負值 
此時殺出的應為籌碼面的壓力 
成長股評價模式的資金已經閃人 
接下來 接手的將會是"平穩等配息模式"
是的 
要到這裡 才開始是用"配息率"來看個股 
公司之前有提到 已經和下游簽了長約
那或可以推估 高數字的EPS 並不會只是一年而已
假設EPS100 明年配息80 那現在400不到 
是不是已經值得資金進場來分批等待?
撿殖利率順便等價差
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車子打擋也多半會有些過渡期 股價當然也是如此
如何看出一批人走 一批人進?
先見出量上下振盪 隨後量縮橫盤 
再來新聞消失沒熱度 或許 機會才到
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必聽!! 2017年度回顧和展望
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殺三天不夠? 
那再殺一天 而且力道等於前面三天總合 夠不夠? 
前幾天是美股上漲 台股下跌 
這次是美股也拉回了 亞股小拉回 台股卻是殺的最兇
又罵外資?? 
台幣貶幅還好 亞洲盤其實也沒這麼嚴重 
代表今天是由OTC破底 內資受不了 所導引的大殺盤 
多波下殺 OTC幾乎進入熊熊市(高點拉回20%以上)  
大盤也終究在六次回測趨勢線後
以跳空大黑棒200點跌破
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盤中幾乎都在討論軍演 或是HACK晶片的事情 
代表投資人已經放棄經濟面和基本面的資訊 
因為這個角度無法說服投資人 相信自己看到的盤勢
被動元件 矽晶圓等等的融資仍是在高位 
確實是 
要操作者把本益比10倍以下的股票主動殺出 難度很高
恐怕要等到它們"被動"殺出 
才有見到落底的機會 
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盤中台指期有一波的突拉百點 
市場傳言 國家基金進場護盤 
我倒認為 期貨被斷頭後的回補強拉 比較像
確實有些類同於2/6的黑棒+長下影線局面
但要得到確認 需要再看後面幾日的回測狀況
別忘了 當時是幾天後 又再探了次低 
才確認了萬點的防守力道哦!! 
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投資人哭哭！台股四天大跌400點 已跌回今年原點
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如果你是想知道 
庫存中已經損失30% 甚至腰斬的個股
教練是不是有什麼神奇的方式 幫你馬上賺回來
不好意思 
這波 你早錯過最好的出場和控制風險位子
做多的操作者永遠都要了解
只有避開修正 
只有在一開始局勢有異 就離場並且耐心等待
才能於多殺多的盤勢下 免於資金的快速流失
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以下是給 手上有資金 高檔有出場的朋友
觀察可能的下殺轉折訊號:
1. 爆量 => 今天大盤是有 OTC更明顯
2. 利空 => 多數還是喊喊話而已 要等更明確的利空 
3. 量縮不破底 => 這個還早 
4. 呆呆操作法
呆呆的接刀子可能是笨蛋且有害的行為
不過
若你先做合理的資金分配 
並且選擇 "未來必定會上來"的目標
倒也是個不用太在意盤勢狀況的選項
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昨天台指期逆價差收縮
市場認為 回測季線應該是可以有守住力道
美股強勢又再攻創高 
但今天開平之後 又是一路往下殺到十點的走法
很像把星期二的盤勢 再拿來演一輪呢?? 
大盤三天就再測了向上的趨勢線+前低位子
或許陸股沒開盤 把壓力往外釋放出來 
不過此位子確實不能輕易失守 
上一個失守的OTC 後面又再多殺了10%才擋住... 
[大盤圖在此 看了快一年都是它https://goo.gl/gtJ6NH]
台幣連連重貶 上兩周才一度想挑戰30.5 今天又貶近30.8
相對來說 台幣已經相對穩定 
否則若像一些新興市場的貨幣 貶至幾十年的低點
那外資出場的速度 絕對不是現在看到的緩步 
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內容來看 
金融想護盤 但效果很有限 
被動元件打底 等9月營收就會反彈嗎?
以DRAM破底的走勢預估 被動元件只要拿出"MOM負值"的營收數字
馬上就有再破新低的可能性 
蘋概股大家都在看蘋果創新高
但蘋果越強 蘋概越無力 或許蘋果殺一下 蘋概才比較好評估壓力多大   
生技股有機會嗎? 風電股有機會嗎?
炒話題 是有政策點火機會 
越接近11月底的某件事 可能越來越有熱度  
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三理由解釋 為何美債殖利率單日飆升這麼誇張
https://www.facebook.com/stockcoachJY/posts/1397596047040687
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昨日美股創高 拿出來的經濟數據很好 
失業率非常低 通貨膨脹卻沒有因而快速拉升 
基準利息的向上升 緩步 且可以預期不會有爆發性的加速
這 不就是太完美的市場狀況嗎?? 
造成資金從全球往美元前進 造成美元又見轉強 
自然造成了美元美股獨強的奇特局面 
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除了你是做美股的投資人笑口常開外 
對於台股呢? 
殖利率3.1%的十年期美國公債 
代表現在你借錢給美國政府十年 每年都可以拿到3.1%的利息
只要美國十年不倒 你的本金和利息基本是沒問題的
但買股票呢?? 
以未來十年應該也不會倒的台積電來說 
目前250 配息8塊 是3.2%的殖利率
問題是 
台積電十年之後股價會到哪裡? 不知道
能不能每年都配到3.1%以上? 不知道
那到底是持有台積電好 還是持有美債好呢?
這就是在美債和升息預期提高之下 
資金從台股大批大批閃人的最主要原因 !!  
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參考的朋友仍請要有自行判斷和承擔買賣市場風險
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